Suatu hari, Reiji Tsukishiro dan kakeknya diserang oleh iblis misterius. Ketika kakeknya berhasil menyegel iblis tersebut, dia terluka parah dan terpaksa mengirim Reiji ke dimensi lain yang dihuni oleh Youkai. Sepuluh tahun berlalu, dan Reiji akhirnya berhasil kembali ke Jepang. Namun ia tidak lagi sama, Reiji kini dikenal sebagai "penguasa" di dunia Youkai, sebuah gelar yang mengakui kekuatan dan wibawanya di antara para makhluk tersebut. Dapatkah Reiji menjalani kehidupan normal di dunia manusia setelah sekian lama berada di dimensi lain, ataukah takdirnya akan membawanya kembali ke dunia kegelapan yang pernah menjadi rumahnya?