Aster dan Yuno ditelantarkan bersama di gereja yang sama. Sebagai anak-anak, mereka berjanji bahwa mereka akan bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun, saat mereka dewasa, beberapa perbedaan di antara mereka menjadi jelas. Yuno adalah seorang jenius dengan sihir, dengan kekuasaan dan kontrol menakjubkan, sementara Aster tidak bisa menggunakan sihir sama sekali, dan mencoba untuk menebus kekurangnya dengan melatih fisik. Ketika mereka menerima grimoires mereka pada usia 15, Yuno mendapat buku yang spektakuler dengan empat daun semanggi-(kebanyakan orang menerima tiga daun semanggi-), sementara Aster tidak menerima apa-apa sama sekali. Namun, ketika Yuno terancam, kebenaran tentang kekuatan Aster terungkap– ia menerima grimoire lima daun semanggi-, buku ‘semanggi hitam’ anti-sihir. Sekarang mereka berdua melangkah keluar untuk mencari tujuan yang sama!