Black Agent Badan Intelijen Nasional (BIN) ‘Suhyuk’ menerima tugas untuk membunuh pemimpin organisasi ‘Nanaya-gumi,’ yang terlibat dalam perdagangan narkoba di Korea. Namun, pemimpin itu ternyata seorang wanita menawan bernama ‘Anna,’ yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan pertarungan… Ada yang aneh dengan tugas ini. Suhyuk memulai misinya untuk membalas dendam terhadap BIN yang mengkhianatinya dan Nanaya-gumi, yang membantai rekan-rekannya.