Dalam kisah fantasi, raja iblis Leonis menyegel dirinya selama 1.000 tahun untuk mempersiapkan pertempuran terakhir, tetapi ketika dia bangun, dia mendapati dirinya dalam tubuh seorang bocah lelaki berusia 10 tahun. Seorang wanita muda cantik bernama Lisellia dari Akademi Pedang Suci kemudian berkata kepadanya, “Mengapa kamu dikurung di tempat seperti itu? Tidak apa-apa sekarang, kakak ini akan menjagamu!” Di bawah asuhan Lisellia, Leonis terkejut melihat bahwa dunia telah benar-benar berubah. Bingung dan bingung, Leonis mendapati dirinya mendaftar di Akademi Pedang Suci.