Phantom Swordsman Dokgo Heon, Master hebat dari faksi Unortodoks, bersama dengan Hyun Jo, Master dari Sekte Mount Hua, menjalin persabatan melalui pedang. Akan tetapi, Kultus Demonic yang melancarkan serangan tiba-tiba, secara tragis mengakhiri hidup Hyun Jo. Saat di ambang kematiannya, Dokgo Heon merasuki tubuh Mu Hwi, murid dari Hyun Jo. …Dan dengan begitulah dimulainya perjuangan Mu Hwi memenuhi keinginan temannya yang sedang sekarang – untuk menyelamatkan sekte.