Setahun setelah dianggap tewas dalam tragedi Gate Break, kekasih Minjun secara ajaib kembali ke pelukannya sebagai seekor naga yang sangat kuat. Namun, reuni tersebut berujung bahaya karena energi naga yang meluap dari tubuh sang kekasih membuat setiap sentuhan fisik menjadi ancaman mematikan bagi nyawa Minjun. Demi bertahan hidup dan mempertahankan cinta mereka berdua, Minjun terpaksa harus melampaui batas kemanusiaannya dan belajar menguasai kekuatan naga itu sendiri.