Suzuki adalah seorang anak laki-laki yang bermasalah. Dia telah tinggal bersama orang tua asuh yang tidak peduli hampir sepanjang hidupnya, terasing dari anak-anak lain di sekolah, dengan mentalitas yang sinis dan tidak bahagia. Komatsuzaki adalah seorang pembuli yang kekerasan dan tidak dapat diprediksi, yang cedera kepalanya menyebabkan dia bertindak dengan cara yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Arakawa adalah gadis yang tegas dan normal yang jatuh cinta pada Komatsuzaki, namun tidak pernah bisa memilikinya. Seorang guru dengan hanya satu mata yang berfungsi. Seorang ibu yang bunuh diri. Seorang putri yang terbaring dalam koma yang tak berkesudahan. Pemerkosaan yang gagal, pembunuhan, pemerasan, penyimpangan seksual, dan ledakan aneh dalam populasi kupu-kupu. Semua elemen ini berputar dalam sebuah cerita yang berlangsung selama 10 tahun, sebuah kisah tentang kegelapan, rasa sakit, dan kiamat. Dan mungkin sedikit harapan dan penebusan. Ini adalah gabungan spiritual antara keburukan suburban yang misantropis ala *Rivers Edge* karya Kyoko Okazaki dan mistisisme aneh ala *Donnie Darko*.