Dari Studio yang mengerjakan Became The Patron Of Villains dan Return Of The Mount Hua Sect. Sia, kekasih yang dikira Minjun telah tewas dalam peristiwa Gate Break, kembali setelah satu tahun. Namun kini ia telah berubah wujud menjadi seekor naga. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, semakin sering mereka bersentuhan secara fisik. Semakin besar pula risiko yang mengancam nyawa Minjun. Apa satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan cinta mereka adalah dengan menguasai kekuatan naga itu sepenuhnya? Mampukah Minjun melampaui batasan spesiesnya dan melindungi cinta mendalamnya bersama Sia?