Orphen dan adik iparnya Azalie adalah penyihir jenius. Mereka berdua belajar di [Tower of Fangs], sebuah sekolah pelatihan bergengsi untuk para penyihir. Suatu hari Azalie melakukan ritual terlarang, berubah menjadi monster menakutkan, dan menghilang dari [tower of fangs]. Orphen meninggalkan [tower of fangs] yang mencoba menghapus keberadaan Azalie. Orphen memulai perjalanan untuk menemukan Azalie