Arc dan Lily bekerja sebagai resepsionis guild di kota kecil Elwood, yang terletak di tepi Great Dungeon of Dagonalia. Namun, ketika ancaman misterius yang dikenal sebagai “Ratu Goblin” menyerang dan para ksatria yang dikirim untuk menghentikannya menghilang tanpa jejak, kekacauan melanda kota. Saat bahaya mendekat, Arc harus memutuskan apakah akan mengambil pedangnya sekali lagi—dan mengungkap kebenaran di balik perasaan tersembunyi Lily. Sebuah fantasi gelap dan emosional dimulai, di mana cinta dan takdir bertabrakan.