Seorang anak menyaksikan ibunya meninggal oleh tangan ayahnya sendiri. Raja Malaikat Jatuh, Azazel. Dipenuhi dengan kemarahan, kekuatan malaikatnya yang tersembunyi dalam darahnya bangkit. Awan gelap kematian mulai merayap di seluruh dunia saat Azazel memulai perang genosida nya terhadap umat manusia. Anak itu berlatih dengan seorang mentor untuk belajar cara memburu monster yang mengintai di kegelapan. Bisakah dia menguasai kekuatan gelapnya dengan harapan melakukan kebaikan dengannya dan membebaskan dunia dari cengkeraman ayahnya?